1949 год. Молодая послушница Нарсиса, в прошлом — творившая чудеса девочка, приезжает в монастырь и по совместительству женскую школу, чтобы заменить сестру-учительницу. В своей комнате девушка находит посмертную фотографию одной из сестёр, и после этого её начинают мучать кошмары во сне и мерещиться всякое наяву, и кроме того, её маленькие ученицы явно чего-то боятся.